Salesforce Lightning

Übersicht

Ihre GoTo Connect-Telefonanlage lässt sich in Salesforce Lightning integrieren. Die Integration von GoTo Connect rationalisiert den Workflow Ihres Teams mit folgenden Maßnahmen:

• Anrufbenachrichtigungen für eingehende Anrufe bereitstellen
• Bereitstellung von Kontext, indem der SalesForce-Datensatz des Kunden oder Leads gefüllt wird
• Möglichkeit, Notizen zu erstellen
• Bereitstellung von Anrufprotokollen, um die Leistung der Mitarbeiter und die Lead-Konvertierung über SalesForce-Berichte und -Dashboards zu erfassen
• Leads, Konten und Kontakte aus einem Anruf erstellen
• Notizen und Fälle erstellen

Zusammen mit GoTo Connect schafft SalesForce Vertrauen bei Ihren Kunden, indem es Ihrem Team die Informationen zur Verfügung stellt, die es braucht, um zu überzeugen.

Ihre Telefonanlage lässt sich in Salesforce Lightning oder Salesforce Classic integrieren. Sobald Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, sucht das Widget von GoTo Connect automatisch nach Kunden mit dieser Anrufer-ID und protokolliert den Anruf mit der Option zum Hinzufügen von Anrufnotizen.

Die folgenden Anweisungen gelten sowohl für Salesforce Classic als auch für Salesforce Lightning.

1. Klicken Sie hier, um die GoTo Connect-Integration für Salesforce in AppExchange zu finden.
2. Klicken Sie auf Get It Now (Jetzt holen).
3. Klicken Sie im neuen Fenster auf Anmeldebildschirm öffnen.
   Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Popup-Blocker deaktiviert ist.
4. Klicken Sie auf Zulassen, um GoTo Connect Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren.
5. Klicken Sie auf Hier installieren unter In dieser Organisation installieren und dann auf Bestätigen und Installieren.
   Wichtiger Hinweis: Die Integration funktioniert nicht, wenn Sie die Option In Sandbox installieren wählen. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.
6. Wählen Sie die gewünschte Benutzergruppe und klicken Sie dann auf Installieren.
7. Erstellen Sie eine Auswahlliste mit benutzerdefinierten Anruf-Dispositionen für Ihr Unternehmen.
8. Konfigurieren Sie die Integration in Ihrem Salesforce-Konto.

Nächste Schritte: Wenn Sie in der Anwendung einen Anruf initiieren, sendet sie ihn zunächst an Ihr Tischtelefon oder GoTo Connect (die App muss offen sein), wartet darauf, dass Sie den Hörer abheben, und ruft abschließend die ausgehende Nummer an.